今天上午，AI是绝对主角。
硬件行情走势最强，服务器电源、光模块、液冷服务器等板块涨幅居前。上午盘中，新易盛、中际旭创、寒武纪、麦格米特、英维克、天孚通信、生益电子、仕佳光子等股价均创历史新高。
数据显示，截至午间收盘，AI龙头股寒武纪上涨6.01%，盘中股价最高涨至1438元，午间收盘价为1408.9元，成交额为149.98亿元，居A股第一。
有机构表示，寒武纪类似“互联网+”行情时的东方财富。东方财富成为2013—2015年互联网金融浪潮下的“主角”。看好寒武纪成为本轮AI浪潮“主角”。
AI应用端、端侧AI也表现活跃，AI语料、多模态AI、AI手机、AI PC等板块上涨。端侧AI方向的SoC芯片两大龙头股乐鑫科技、瑞芯微上午均涨停，股价均创历史新高。
截至午间收盘，上证指数上涨0.33%，深证成指上涨1.34%，创业板指上涨2.41%。
AI全面走强
今天上午，AI主线全面走强，综合市场各方观点，主要有以下几方面催化因素：
首先是政策利好。国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。《意见》提出，到2027年，率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
其次，近期高盛接连上调寒武纪、新易盛、中际旭创等龙头股目标价，引发市场热议。
最后在AI端侧方面，多家AI行业巨头动作频频。据天风证券研报，谷歌发布自研Tensor G5芯片，Gemini模型体验全面升级；Meta重组AI团队、暂停招聘，并推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统；苹果即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入Gemini AI助力Siri，其正研发机械臂、家用安防摄像头、具对话能力的Siri和“虚拟伴侣”桌面机器人，筹划回归人工智能领域。
平安证券表示，以DeepSeek-V3.1等为代表的国产大模型的持续迭代，将进一步推动我国国产大模型从“可用”到“好用”，加快我国国产大模型在应用端的落地普及，推动我国AI算力市场持续高速增长。同时，DeepSeek-V3.1与国产AI芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高国产AI芯片的市场竞争力。
平安证券建议关注四大主线：AI算法和应用、AI算力、AI端侧SoC芯片以及随着各类AI智能体对芯片需求的拉动，半导体晶圆厂及封测厂的出货量也有望提升。
消费电子概念上涨
今天上午，消费电子概念上涨，隆扬电子“20CM”涨停、安利股份等个股大涨，蓝思科技、立讯精密、歌尔股份均上涨。
北京时间8月27日凌晨，苹果官宣2025年秋季发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行，届时iPhone、Apple Watch、Airpods等新品将发布。
8月27日早间，华为终端微博表示，华为将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。
国盛证券表示，消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。三季度为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。从中长期角度看，消费电子行业成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固的消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。
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